Riotorto (Li) – Unicoop Tirreno (880 milioni di fatturato) lancia un’offerta obbligazionaria di 150 milioni di euro, con scadenza al 30 giugno 2023. L’operazione è partita il 29 marzo e sarà valida fino al 29 giugno. Mentre i titoli sono riservati ai soli soci prestatori ed erogati in modo diretto, senza l’appoggio di intermediari autorizzati. In caso di mancata sottoscrizione, ci sarà una seconda offerta da parte del retailer, dal 5 luglio al 5 ottobre. L’emissione prevede 300mila obbligazioni, del valore nominale di 500 euro ciascuna. Suddivise fra un prestito semplice, fino a 100 milioni, con un tasso dello 0,8% e un prestito plus, fino a 50 milioni, con una cedola dell’1%. Il pagamento degli interessi è semestrale e avverrà, per la prima volta, il 30 dicembre 2021.
Questi gli obiettivi dell’insegna legati all’operazione, come si legge in una nota: “Raccogliere il risparmio dei soci con modalità alternative al prestito sociale, abbassare la quota di risparmio che i soci stessi destinano al prestito sociale, mantenere il rapporto fra prestito sociale e patrimonio netto nel limite di tre a uno, richiesto dalla legge, e trasformare parzialmente l’indebitamento rimborsabile in 48 ore (prestito sociale) in indebitamento di medio periodo”.